天鼎證券:社保基金進多家公司 績優股是主要增持對象

目前來看,社保基金新進多家上市公司,而對于已持有的個股增減持幅度不大。

從行業而言,社保基金持股所處行業較為分散,既有建材、電力、能源等傳統領域,也有各類新興產業類公司,而就個股而言,社保基金增持的較多是業績較為穩定的“績優股”以及各個細分行業的龍頭股。

數據統計顯示,在已披露三季報的上市公司中,社保基金共重倉持有56家公司的股份。其中,社保基金新進了18家上市公司的前十大股東名單,增持了10家上市公司,減持了15家公司。

從已披露的三季報情況來看,社保基金對于已有持倉的變動比例不大。在社保持倉中,有27只社保基金對22家上市公司的持股保持不變。同時,對于已持倉個股的調倉幅度變動也不大。

在增持方面,社保基金增持比例最高的是開潤股份,社保102組合增持股份數占其流通股的2.33%,社保基金404組合增持比例則為2.19%,兩者合計,增持比例達4.52%,開潤股份是被社保基金組合增持比例最高的公司。

除此之外,社保基金對于錦富技術、北新建材、東方海洋的增持也均超過流通股比例的1%。但除此以外,社保基金對其他公司的增持比例都比較低,均未超過1%。

在調減方面,承德露露被社保104組合調減了2.46%,安納達和光迅技術被社保604組合與113組合減持了1.42%和1%,其余個股的調減幅度均未超過1%。

從社保基金新進前十大股東的公司來看,大多是績優公司,其中,中材科技、廈門鎢業、祁連山、創新股份都有兩只社保基金同時新進前十大股東。其中中材科技和廈門鎢業的前三季度凈利潤均同比增長在200%以上,祁連山的凈利潤同比增長也超過180%,而創新股份則正在重組過程之中。

同時,牧原股份也獲得社保基金很大青睞。社保基金108組合新進其前十大股東,持倉該公司1980萬股,占公司流通股比例的3.29%。三季報顯示,該公司前三季度業績增長有限,但是有券商研究指出,由于豬價年底存回暖預期,因此四季度相關公司的業績有望出現回暖而且牧原股份本身的養殖規模正在快速增加,出欄量正在持續擴張。

此外,立訊精密、萬華化學、蘭石重裝等績優股或行業龍頭公司也都出現了社保基金新進前十大股東的情況。其中,立訊精密自10月以來已經又創出新高,三季度新進的社保基金,現在已有不少浮盈。

文章觀點、數據均來自公開渠道,僅供參考,不能作為買賣依據。

江蘇天鼎:逾250家公司本周披露三季報 資金已提前布局

根據過往慣例,A股公司財報披露往往呈現“靚女先嫁”的景象,基本面優異的公司喜歡提前披露財報,而業績不佳的公司披露期會相對延后。

據統計數據顯示,本周預計有259家上市公司披露2017年三季報。值得注意的是,部分個股國慶節以來備受資金青睞,已被提前“布局”。

  259家公司

  本周披露三季報

數據顯示,本周約有259家上市公司披露三季報,其中已有199家公司披露了三季報業績預告,其中預喜的公司高達156家,占比78%。分類型來看,62家預增,61家略增,8家扭虧,25家續盈。高比例的預喜公司,仍顯示A股上市公司普遍遵循“好消息提前披露”的規律。

即將在本周披露三季報的公司中,業績預告顯示,目前已有33家公司凈利潤同比最大預增幅度超過100%(剔除扭虧公司,下同);14家公司凈利潤最大增幅達200%以上;4家公司有望實現最大超過10倍的凈利潤增幅。

江蘇天鼎認為:從凈利潤大幅增長的原因來看,天山股份指出,受益于2017年公司主營產品銷價銷量均較去年同期有所上升,預計前三季度凈利潤約2.7億元;昨晚,天山股份已披露三季報,公司前三季度凈利3.14億元,同比增長7151%;另外,雪峰科技公告稱,得益于宏觀經濟影響、產品產銷量增加,銷售毛利較同期增長,公司加強財務管理且三季度屬于經營旺季,公司業績快速增長。

需注意的是,凈利潤預計大幅增長的公司并非全部受益于自身主營業務的增長。其中,錦富技術就提到,今年前三季度公司通過處置子公司東莞錦富迪奇電子有限公司的土地與房屋,產生資產處置收益,預計非經常性損益對利潤的影響金額在1800萬元~2300 萬元左右,而錦富技術預測前三季度凈利潤變動范圍為3000萬元~3500萬元。

  資金提前布局

隨著三季報的披露,市場資金已經將關注焦點放在那些成長型但股價尚未暴漲的個股身上,尤其是三季報業績向好或預期向好的公司。

上述259家上市公司中已有部分公司獲資金提前布局,統計數據顯示,節后以來,13家公司備受青睞,資金累計凈流入額均超過1億元。

具體來看,立訊精密節后資金累計凈流入4.94億元,排名首位;安通控股資金凈流入額達4.29億元,緊隨其后;另外,華蘭生物和東方海洋兩只個股資金凈流入額均超過2億元。股價表現方面,節后以來,除了凱瑞德股價出現小幅下跌外,其余12股均呈現上漲,其中安通控股、東方海洋、錦富技術等個股累計漲幅超過10%。

江蘇天鼎認為,2017年以來,北上資金以及QFII(合格境外機構投資者)的投資風格成為市場主流之一, A股的對外開放是大勢所趨,對績優股的追捧或許才剛剛開始。另外,他還建議,業績分析是系統全方位的工作,業績增速非常重要,但業績分析應該涵蓋盈利質量、盈利能力、盈利持續等方面,因此,投資者應互相印證各個主要指標,綜合預測個股業績增速情況。

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天鼎證券:資金能否持續流入是后市關鍵 兩融余額回升明顯

上周,滬深兩市呈現偏強運行的態勢,截至周五,主要指數方面全線上漲。兩融余額也實現企穩回升,截至10月12日,滬深兩融余額已經達到9949.87億元,萬億元大關“遙遙在望”。分析人士表示,一方面,這一情況的出現也得益于基本面情況向好;另一方面,由于場外資金看多做多意愿的重新上升,兩市雖未脫離震蕩區間,但已出現了蓄勢向上的跡象。

  兩融余額“四連升”

節后首周,兩市總體偏強震蕩,在此背景下,兩融余額出現企穩回升態勢。截至10月12日,滬深兩市兩融余額報9949.87億元,出現了“四連升”的強勁態勢。

由于假日期間海外股市普漲極大激發了A股市場的投資熱情。節后首個交易日,兩融余額報9858.72億元,自節前低點出現明顯回升,一舉扭轉了兩融余額連降的悲觀局面。雖然近期兩市仍未脫離此前的震蕩區間,但兩融余額出現的“四連升”,清楚地表現出場外杠桿資金被再度被激發出的做多熱情。

兩融作為場內加杠桿行為,很大程度上反映了市場情緒和參與主體對大盤走勢的預期。而從融資買入額角度看則更加直觀,每一次指數上行,同時都能看到融資買入額走出更陡峭的斜率。從融資余額來看,截至10月12日,兩市融資余額自節前低點時的9657.01億元回升至9902.25億元。而在兩市融資余額逐日攀高之際,近期兩市的融券余額卻也保持了連升的態勢。截至10月12日,兩市融券余額報47.63億元。與節前低點時37.97億元的水平相比回升明顯。

天鼎證券表示,融資、融券余額呈現出的同漲格局,一方面,體現出了在兩市的震蕩行情中,多空雙方力量對后市也不斷加大押注力度。在多方蓄勢3400點關口的同時,空方力量也在集結隨時準備伺機反撲。另一方面,近期場外杠桿資金的入場一定程度上彌補了場內主力資金凈流出所造成的資金缺口,但由于融資余額回升速度的放緩,是否保持連升態勢將是后期觀察的主要焦點。

天鼎證券指出,一方面,個人和機構投資者新增資金較為平穩,兩融余額繼續回升,陸股通等外資流入趨勢依然較強。另一方面,雖然產業資本轉為凈減持,但股權融資規模大幅收縮。疊加近期全球經濟數據向好,國內PMI超預期回升,央行“遠期”定向降準,三季報盈利增速仍維持較高水平,政策預期支撐仍在。整體來看,10月市場環境仍較溫和,風險偏好料仍有支撐。因此,該機構認為10月市場資金供需仍有望維持偏“暖”格局。

  資金仍是后市關鍵

據數據,上周28個申萬一級行業中,共有27個行業板塊獲得融資凈買入。其中,電子、非銀金融、汽車、通信和計算機這五個行業板塊的融資凈買入金額居前。分別獲得凈買入31.77億元、21.96億元、21.29億元、19.81億元和18.98億元。而從上周融資凈買入額前五位的標的來看,京東方A、北京城建、中國平安、贛鋒鋰業和中興通訊五只個股居前,凈流入金額分別為6.13億元、5.30億元、5.15億元、4.82億元和4.59億元。

一方面,上周主力資金凈流出居前的板塊中是有色金屬、通信、化工、非銀金融、汽車這五個板塊,而融資凈買入居前的板塊中,同樣出現通信、非銀金融、汽車三個行業。另一方面,兩市成交量也呈現出縮量態勢。此外,從上周的實際交易來看,申萬一級行業中,融資凈買入居前的電子、非銀金融、汽車、通信和計算機這五個行業板塊的漲(跌)幅分別為1.85%、0.41%、2.36%、-0.34%和2.90%。分析人士表示,由于盤面熱點過于頻繁的切換,“賺錢效應”相對較差,觀望氣氛仍未徹底消散,當前市場大體上仍處于存量資金環境騰挪上行的范疇,站在當前時點對資金情況的觀察仍是關鍵。

針對后市,中金公司指出,三季度不同風格的指數出現持續的反彈,以大盤股為代表的上證50和滬深300指數進一步創出2016年以來的新高,而創業板指數在出現較大幅度的下跌后也迎來較大幅度反彈。往未來看,中金公司認為,在基本面和估值提升的驅動下,股指或仍有上行空間。

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江蘇天鼎:10月13日A股半天行業資金動向

? ? ? ? ?江蘇天鼎 10月13日A股半天資金動向:電子元件板塊主力凈流入居首

截至10月13日午盤,行業指數有11個板塊出現資金主力凈流入,其中電子元件,紡織服裝,醫療行業板塊資金流入居前,分別主力凈流入5.36億元,2.06億元,1.66億元。有0個板塊出現資金主力凈流出。

  江蘇天鼎公布行業資金半天主力凈流入前5位

名稱 漲跌幅 主力凈流入額(億) 主力凈流入率

電子元件 0.87% 5.36 2.45%

紡織服裝 0.36% 2.06 7.80%

醫療行業 2.64% 1.66 2.56%

保險 0.20% 1.01 3.02%

公用事業 0.58% 0.98 6.22%

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天鼎證券:191億主力資金近三日大量撤出中小創

近三日上證指數上漲1.17%,A股成交金額較前三日增加27.44%,天鼎證券指出:中小創個股主力近三日資金凈流量共為-191.00億元,其中主力資金凈流入前列的個股是哈三聯、海康威視、蘇寧云商,分別凈流入5.71億元、4.12億元、3.92億元;凈流出最多的個股為格林美、第一創業、贛鋒鋰業,分別凈流出9.24億元、6.13億元、5.90億元。

  凈流入主力資金最多的中小創個股

證券代碼 證券簡稱 漲幅(%) 相對大盤漲幅(%) 主力資金(億元)
002900 哈三聯 10.31 9.14 5.71
002415 海康威視 8.00 6.83 4.12
002024 蘇寧云商 8.40 7.22 3.92
002236 大華股份 5.69 4.52 3.19
002321 華英農業 1.66 0.49 3.01
300383 光環新網 8.90 7.72 2.92
002893 華通熱力 30.71 29.54 2.32
300701 森霸股份 -4.24 -5.41 2.05
300700 岱勒新材 21.02 19.84 2.01
002450 康得新 6.60 5.43 1.98
002142 寧波銀行 3.23 2.06 1.97
300418 昆侖萬維 5.98 4.80 1.94
002695 煌上煌 11.35 10.17 1.58
300527 華舟應急 2.73 1.56 1.49
002899 英派斯 0.07 -1.11 1.38

  凈流出主力資金最多的中小創個股

證券代碼 證券簡稱 漲幅(%) 相對大盤漲幅(%) 主力資金(億元)
002340 格林美 -4.50 -5.68 -9.24
002797 第一創業 2.68 1.51 -6.13
002460 贛鋒鋰業 -0.73 -1.91 -5.90
002466 天齊鋰業 -1.37 -2.54 -5.46
300088 長信科技 -6.08 -7.26 -4.21
002594 比亞迪 0.51 -0.66 -3.67
002049 紫光國芯 -8.77 -9.94 -3.58
002230 科大訊飛 3.22 2.05 -3.47
002176 江特電機 0.55 -0.62 -3.15
002497 雅化集團 -1.46 -2.64 -2.94
300618 寒銳鈷業 -9.18 -10.35 -2.93
002510 天汽模 -6.30 -7.48 -2.58
002008 大族激光 -1.79 -2.96 -2.41
002508 老板電器 8.40 7.23 -2.41
002467 二六三 20.57 19.40 -2.33
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江蘇天鼎:資金凈流出1207億元 上周流出農林牧漁

1. 一周大盤資金流向:資金凈流出1207億元

2017年03月25日大盤累計凈流出1207 億元,資金大幅流出,同期滬深300指數漲跌幅為1.27%。近10日累計資金凈流出1908 億元,近20日累計凈流出3943 億元,短期資金流向較為波動。

天鼎投資認為:上周大盤在五日均線上下震蕩,一度突破去年的反彈高位。滬指最終收漲0.99%,報3269.54點;深指收漲1.25%,報10646.72點。上周總體前期震蕩上漲,周三周四分別受外盤和B股指數拖累,但盤面修復速度較快 ,未阻止上行態勢,周五盤中放量,突破所有短期均線,一度創出年內新高,但需要注意其背后的主要動力僅是少數大盤股而非盤面普漲。目前市場分化加劇,“一帶一路”是目前市場上明顯的題材。

2. 板塊資金流向:短期流出非銀金融,中長期流出農林牧漁

總體來看,5日方面資金流入靠前的板塊:建筑裝飾及休閑服務;流入靠后的板塊:非銀金融及銀行。20日方面資金流入靠前的板塊:電子及家用電器;流入靠后的板塊:非銀金融及國防軍工。60日方面資金流入靠前的板塊:家用電器及電子;流入靠后的板塊:農林牧漁及商業貿易。

消息面上,《“一帶一路”貿易合作大數據報告》數據顯示,2016年中國與沿線國家貿易總額約為9535.9億美元,占中國對外貿易總額的25.7%,同比上升0.4%;向沿線國家出口總額5874.8億美元,達到近年來的高位。“一帶一路”概念再獲利好,預計本周相關板塊還將輪番上漲。政策面上,證監會劉士余稱應向貨幣政策借勢借力深化資本市場改革,盡力避免資本市場對貨幣政策信號產生黑洞吸收現象,再傳監管層嚴控股市泡沫的信號。天鼎投資認為:此外,月末資金壓力對盤面上行動力有所阻礙,“一帶一路”熱點的持續性仍有懸念,本周或延續高位震蕩態勢,建議投資者密切關注市場分化情況,可以逢低布局“一帶一路”相關概念股。

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